bóng đá kèo nhà cái Investment Corporation Prices Public Offering of 7.75% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock

Tải xuống dưới dạng PDF

New York-(Dây kinh doanh)- kèo nhà cái hôm nay (NYSE: CIM) (Công ty trực tuyến) hôm nay đã công bố giá cung cấp công khai được bảo lãnh của nó là 10.000.000 Cổ phiếu của tỷ lệ cố định 7,75% C Cổ phiếu ưu đãi có thể đổi được (cổ phiếu ưu đãi của Series Series C), thanh lý ưu tiên $ 25,00 mỗi cổ phiếu, đối với tổng số tiền thu được là 250 triệu đô la, trước suy luận giảm giá bảo lãnh phát hành và đề nghị ước tính khác chi phí. Công ty dự định đăng ký để liệt kê các chuỗi C ưa thích Cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán New York dưới biểu tượng CIM PRC. Các Cung cấp dự kiến sẽ đóng cửa vào ngày 20 tháng 9 năm 2018, theo Điều kiện đóng thông thường.

Công ty đã cấp cho các nhà bảo lãnh một tùy chọn trong 30 ngày để Mua tối đa 1.500.000 cổ phiếu của loạt C ưa thích Cổ phiếu để bao gồm các khoản vượt quá, nếu có.

Cổ tức trên Sê -ri C Cổ phiếu ưu đãi sẽ tích lũy và phải trả từ và bao gồm ngày phát hành ban đầu, nhưng không bao gồm, Ngày 30 tháng 9 năm 2025, với tỷ lệ cố định 7,75% mỗi năm của $ 25,00 Sở thích thanh lý. Vào và sau ngày 30 tháng 9 năm 2025, cổ tức trên Cổ phiếu ưu đãi bóng đá kèo nhà cái sẽ tích lũy và được thanh toán tại một Tỷ lệ phần trăm của ưu tiên thanh lý $ 25,00 bằng với hàng năm Tỷ lệ nổi của LIBOR ba tháng cộng với mức lây lan 4,743% mỗi năm.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đề nghị để có được các khoản vay thế chấp nhà ở, MBS cơ bóng đá kèo nhà cái và các tài sản được nhắm mục tiêu khác và cho Mục đích chung của công ty, bao gồm, không giới hạn, để thanh toán Nợ phải trả và các mặt hàng vốn lưu động khác.

Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC và Keefe, Bruyette & Woods, Inc.,a Công ty Stifelđang đóng vai trò là người quản lý tập sách chung cho Cung cấp. J.P. Morgan Securities LLC đang đóng vai trò là người quản lý chính cho Cung cấp. Credit Suisse Securities (Hoa Kỳ) LLC và JMP Securities LLC là đóng vai trò là người đồng quản lý cho việc cung cấp.

Ưu đãi này đang được thực hiện theo một đăng ký kệ hiệu quả Tuyên bố và Bản cáo bạch và bổ sung bản cáo bạch sơ bộ liên bóng đá kèo nhà cái Được nộp bởi Công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Cái này Thông cáo báo chí sẽ không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời một đề nghị mua, cũng không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này, trong bất kỳ tiểu bang hoặc quyền tài phán nào trong đó đề nghị, chào mời hoặc bán hàng đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo Luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc quyền tài phán nào như vậy.

Bản sao của bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch liên bóng đá kèo nhà cái cho việc này Cung cấp có thể có được bằng cách liên hệ với Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Phố Varick, New York, New York 10014, Chú ý: Bản cáo bạch Phòng; RBC Capital Markets, LLC, Trung tâm tài chính ba thế giới, 200 Phố Vesey, 8THTầng, New York, New York, sự chú ý: Quản lý giao dịch, Điện thoại: (866) 375-6829, Email:; UBS Securities LLC, 1285 Đại lộ Châu Mỹ, New York, New York 10019, Chú ý: Chuyên gia cáo bạch, điện thoại: (888) 827-7275; Wells Fargo Securities, LLC, 608 Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Chú ý: Dịch vụ khách hàng của WFS, Điện thoại: (800) 645-3751, email:wfscustomerservice@wellsfargo.com; hoặc Keefe, Bruyette & Woods, Inc., 787 Seventh Avenue, 4THTầng, New York, New York 10019, Chú ý: Thị trường vốn, Điện thoại: (800) 966-1559.

Giới thiệu về kèo nhà cái hôm nay

kèo nhà cái hôm nay là một bất động sản được giao dịch công khai ủy thác đầu tư, hoặc REIT, chủ yếu tham gia vào hoạt động kinh doanh của đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con của chúng tôi, trên một cơ sở tận dụng, trong một danh mục tài sản thế chấp đa dạng, bao gồm các khoản vay thế chấp nhà ở, RMB không có cơ quan, CMBS, Cơ quan RMBS và các chứng khoán liên quan đến bất động sản khác.

Câu lệnh hướng về phía trước

Thông cáo báo chí này bao gồm các câu lệnh hướng về phía trước Ý nghĩa của các điều khoản bến cảng an toàn của tư nhân Hoa Kỳ Đạo luật cải cách kiện tụng chứng khoán năm 1995. Kết quả thực tế có thể khác với Kỳ vọng, ước tính và dự đoán và, do đó, độc giả không nên dựa vào những tuyên bố hướng tới tương lai này như những dự đoán Các sự kiện trong tương lai. Những từ như người khác mong đợi, mục tiêu Dự án, dự án, ngân sách Có thể, người Hồi giáo có thể "Tiếp tục," và các biểu thức tương tự được dự định để xác định như vậy tuyên bố hướng về phía trước. Những tuyên bố hướng về phía trước này liên bóng đá kèo nhà cái đến những rủi ro đáng kể và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác nhau về mặt vật chất với kết quả dự kiến. Ví dụ, thực tế là điều này Cung cấp có giá có thể ngụ ý rằng việc cung cấp này sẽ đóng cửa, nhưng Đóng là tuân theo các điều kiện thông thường trong các giao dịch thuộc loại này và có thể bị trì hoãn hoặc không thể xảy ra.

Các nhà đầu tư được thận trọng không đặt sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ Các tuyên bố hướng về phía trước, chỉ nói đến ngày được thực hiện. Các Công ty không thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào để phát hành công khai bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào cho bất kỳ tuyên bố hướng tới nào để phản ánh bất kỳ thay đổi kỳ vọng hoặc bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà bất kỳ tuyên bố như vậy là dựa trên. Thêm vào thông tin liên bóng đá kèo nhà cái đến những điều này và các yếu tố rủi ro khác được chứa trong Công ty hồ sơ gần đây nhất với các chứng khoán và trao đổi Nhiệm vụ. Tất cả các tuyên bố về phía trước được viết và bằng miệng tiếp theo liên bóng đá kèo nhà cái đến công ty hoặc các vấn đề được quy cho công ty hoặc bất kỳ người hành động thay mặt nó có đủ điều kiện rõ ràng trong toàn bộ các tuyên bố cảnh báo ở trên.

kèo nhà cái hôm nay
Quan hệ nhà đầu tư, 866-315-9930

Nguồn: kèo nhà cái hôm nay

Phát hành ngày 13 tháng 9 năm 2018