kèo nhà cái hôm nay (NYSE: CIM) (Chim Chimera) thông báo thỏa thuận dứt khoát để có được Homexpress Mortthing Corp

Tải xuống dưới dạng PDF

Giao dịch mở rộng nền tảng tín dụng dân cư kèo nhà cái phạt góc và dự kiến sẽ được bồi thường cho thu nhập vào năm 2026

New York-(Dây kinh doanh)- kèo nhà cái hôm nay (NYSE: CIM) (Chim Chimera) hôm nay đã thông báo rằng vào ngày 11 tháng 6 năm 2025, nó đã tham gia vào một thỏa thuận dứt khoát để có được Corp thế chấp Homexpress (Hồi Homexpress) từ một số chi nhánh của SEER Capital Quản lý kinh doanh (SE SEER). Homexpress là người khởi xướng hàng đầu của người tiêu dùng không phải QM, mục đích kinh doanh của nhà đầu tư và các sản phẩm cho vay thế chấp phi cơ quan khác, cũng như người khởi xướng các khoản vay thế chấp của cơ quan với sự hiện diện trên toàn quốc trên 46 tiểu bang và D.C.

“We are thrilled to welcome HomeXpress to the kèo nhà cái phạt góc team,” said Phillip J. Kardis II, President and Chief Executive Officer of kèo nhà cái phạt góc. “We believe that the transaction is the natural next step in the transformation of kèo nhà cái phạt góc. Bringing together kèo nhà cái phạt góc’s strong history of loan securitization, structured finance, and third-party loan management and advisory services with HomeXpress’ loan origination platform is expected to create a powerful combination and enhance our enterprise value. HomeXpress has an excellent management team with experienced origination professionals that have a long history of serving broker and correspondent partners across the U.S. We expect this acquisition to be accretive to kèo nhà cái phạt góc’s earnings in 2026.”

Lý do chiến lược và lợi ích cho các cổ đông kèo nhà cái phạt góc

  • Synergistic cao với nền tảng kèo nhà cái phạt góc,
    • Sự kết hợp giữa nền tảng khởi tạo không QM của Homexpress và các dịch vụ tư vấn và quản lý khoản vay của chúng tôi dự kiến sẽ tạo ra một cơ hội bán chéo to lớn.
    • Cung cấp cơ hội cho kèo nhà cái phạt góc có được và chứng khoán hóa các khoản vay trên cơ sở trực tiếp.
    • Hỗ trợ các nỗ lực của kèo nhà cái phạt góc để xây dựng danh mục đầu tư MSR.
    • Trình bày cơ hội để tạo giá trị doanh nghiệp ở cấp độ nền tảng.
  • lợi nhuận hấp dẫn và đa dạng
    • tổn thất hoạt động ròng hiện tại tại kèo nhà cái phạt góc dự kiến sẽ bao gồm một số lượng đáng kể phí bảo hiểm mua lại.
    • Tiếp tục đa dạng hóa các dòng thu nhập kèo nhà cái phạt góc để bao gồm phí nguồn gốc và thu được thu nhập bán hàng.

Homexpress nổi bật

  • Một người khởi tạo không QM quốc gia hàng đầu
  • Khoảng 300 nhân viên và cho vay ở 46 tiểu bang và D.C.
  • 2,5 tỷ đô la UPB khối lượng khởi tạo được tài trợ vào năm 2024
  • $3.5 billion UPB of estimated origination volume for the full year 2025, with $1.2 billion UPB of year-to-date funded origination volume through May 2025
  • khoản vay đầu tiên vào năm 2016 và đã có lãi mỗi năm kể từ
  • 2024 Thu nhập ròng trước thuế 47 triệu đô la
  • 115 triệu đô la tổng vốn chủ sở hữu vào ngày 31 tháng 3 năm 2025
  • Đối tác lựa chọn cho các nhà môi giới và người cho vay phóng viên trên khắp Hoa Kỳ
  • Nhóm quản lý có kinh nghiệm

Chi tiết giao dịch chính

Theo các điều khoản của Thỏa thuận, kèo nhà cái phạt góc sẽ gây ra công ty con REIT chịu thuế, kèo nhà cái phạt góc Funding TRS, để mua Homexpress từ người bán để kết hợp tiền mặt và 2.077.151 cổ phiếu của kèo nhà cái phạt góc Common Stock. Giá mua sẽ bằng với giá trị sổ sách được điều chỉnh của homexpress vào cuối tháng trước khi đóng cửa, cộng với phí bảo hiểm bao gồm 120 triệu đô la tiền mặt cộng với 2.077.151 cổ phiếu của kèo nhà cái phạt góc Common Stock. Homexpress sẽ hoạt động như một công ty con của kèo nhà cái phạt góc và Kyle Walker, chủ tịch và CEO hiện tại, cùng với các thành viên chủ chốt của nhóm quản lý cấp cao sẽ tiếp tục quản lý Homexpress. kèo nhà cái phạt góc dự kiến sẽ đóng giao dịch trong quý IV năm 2025, tùy thuộc vào sự hài lòng của các điều kiện đóng thông thường.

Cố vấn

Wells Fargo đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền cho kèo nhà cái phạt góc. Hunton Andrew Kurth LLP từng là cố vấn pháp lý và Alston & Bird LLP từng là cố vấn quy định cho kèo nhà cái phạt góc. Piper Sandler & Co. đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền cho Homexpress và Seer. Mayer Brown LLP từng là cố vấn pháp lý cho Seer. Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP từng là cố vấn pháp lý cho quản lý Homexpress.

Trình bày nhà đầu tư và Câu hỏi thường gặp

Trình bày nhà đầu tư bổ sung, bao gồm Câu hỏi thường gặp về giao dịch, sẽ có sẵn trên trang web của kèo nhà cái phạt góc,www.chimerareit.com.

Giới thiệu về Homexpress

Homexpress, có trụ sở tại Santa Ana, California, cung cấp một loạt các khoản vay không QM của người tiêu dùng, các khoản vay mục đích kinh doanh của nhà đầu tư và các sản phẩm cho vay thế chấp phi cơ quan và phi cơ quan khác. Homexpress có khoảng 300 nhân viên và tích cực cho vay ở 46 tiểu bang và D.C. Homexpress có nguồn gốc khoảng 2,5 tỷ đô la cho vay thế chấp vào năm 2024 và khoảng 1,2 tỷ đô la cho vay thế chấp hàng năm đến năm 2025

Giới thiệu về kèo nhà cái hôm nay

kèo nhà cái phạt góc là một ủy thác đầu tư bất động sản được giao dịch công khai, hoặc REIT, chủ yếu tham gia vào việc kinh doanh đầu tư cho chính nó và cho các bên thứ ba không liên quan thông qua các dịch vụ tư vấn và quản lý tư vấn khác nhau Các tài sản liên quan đến bất động sản như CMBS của Cơ quan, Thiếu niên và Helocs, Quyền đánh giá cao vốn chủ sở hữu và các khoản thế chấp đảo ngược.

Câu lệnh hướng về phía trước

Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố về phía trước, theo ý nghĩa của các điều khoản của bến cảng an toàn của Đạo luật cải cách kiện tụng chứng khoán tư nhân Hoa Kỳ năm 1995, bao gồm liên quan đến thời gian dự kiến đóng cửa giao dịch của kèo nhà cái phạt góc. Kết quả thực tế có thể khác với kỳ vọng, ước tính và dự đoán và do đó, người đọc không nên dựa vào các tuyên bố hướng tới này như là dự đoán về các sự kiện trong tương lai. Những từ như mục tiêu, mục tiêu của người khác, mục tiêu, mục tiêu của người Hồi giáo, giả định, dự đoán, dự đoán, dự đoán, dự đoán, dự đoán, dự đoán của họ, dự đoán, có thể, một trong những người khác. Những tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn đáng kể có thể khiến kết quả thực tế khác biệt về mặt vật chất với kết quả dự kiến, bao gồm, trong số những điều khác, những điều được mô tả trong báo cáo thường niên gần đây nhất của chúng tôi về Mẫu 10-K và bất kỳ báo cáo hàng quý nào sau đó về Mẫu 10-Q và các báo cáo hiện tại về Mẫu 8-K, theo các yếu tố rủi ro. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác nhau bao gồm, nhưng không giới hạn ở: sự chậm trễ và/hoặc các sự kiện không lường trước có thể khiến việc mua lại Homexpress được đề xuất bị trì hoãn hoặc không được hoàn thành; Tiềm năng mà kèo nhà cái phạt góc có thể không nhận ra đầy đủ lợi ích dự kiến của việc mua lại Homexpress, bao gồm cả tác động tài chính tiềm năng; Khả năng của chúng tôi để có được tài trợ cho các điều khoản thuận lợi và tiếp cận thị trường vốn; Khả năng của chúng tôi để đạt được mức độ đòn bẩy tối ưu và quản lý thanh khoản của chúng tôi một cách hiệu quả; thay đổi lạm phát, đường cong năng suất, lãi suất và tỷ lệ trả trước thế chấp; Khả năng quản lý rủi ro tín dụng của chúng tôi liên quan đến các khoản đầu tư của chúng tôi và tuân thủ Đạo luật Dodd-Frank và các luật và quy định liên quan liên quan đến việc duy trì rủi ro tín dụng đối với chứng khoán hóa; Tỷ lệ mặc định, phạm pháp, tạm thời, thanh toán hoãn lại hoặc giảm tỷ lệ thu hồi cho các khoản đầu tư của chúng tôi; sự tập trung của các tài sản đảm bảo chứng khoán và các khoản vay dân cư của chúng tôi trong một số lượng nhỏ các khu vực địa lý; khả năng thực hiện chiến lược kinh doanh và đầu tư của chúng tôi; Khả năng của chúng tôi để xác định chính xác giá trị thị trường hợp lý của tài sản của chúng tôi; thay đổi trong ngành công nghiệp của chúng tôi, nền kinh tế nói chung hoặc điều kiện địa chính trị; Khả năng của chúng tôi để tích hợp thành công và nhận ra lợi ích dự kiến của bất kỳ vụ mua lại nào, bao gồm cả việc mua lại nhóm Palisades vào năm 2024 và đề xuất mua lại Homexpress; Khả năng của chúng tôi để vận hành các dịch vụ tư vấn và quản lý đầu tư của chúng tôi và quản lý mọi quy tắc và xung đột lợi ích; Mức độ mà các chiến lược phòng ngừa rủi ro của chúng tôi có thể hoặc không hiệu quả; khả năng của chúng tôi để thực hiện chiến lược của chúng tôi để chứng khoán hóa các khoản vay thế chấp nhà ở; Khả năng cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh và tài sản mục tiêu nguồn với giá hấp dẫn; Khả năng tìm kiếm và giữ chân các nhân viên điều hành và nhân viên chủ chốt của chúng tôi; khả năng của người phục vụ và các bên thứ ba khác để thực hiện các dịch vụ của họ ở cấp độ cao và tuân thủ luật pháp hiện hành và các quy định mở rộng; sự phụ thuộc của chúng tôi vào công nghệ thông tin và tính nhạy cảm của nó đối với các cuộc tấn công mạng; Khả năng của chúng tôi để tuân thủ quy định rộng rãi của chính phủ; Tác động và thay đổi trong các quy định của chính phủ, luật thuế và tỷ lệ, hướng dẫn kế toán và các vấn đề tương tự; Khả năng của chúng tôi để duy trì miễn trừ đăng ký theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940, được sửa đổi; Khả năng của chúng tôi để duy trì phân loại của chúng tôi như một ủy thác đầu tư bất động sản cho các mục đích thuế thu nhập liên bang của Hoa Kỳ; Sự biến động của giá thị trường và khối lượng giao dịch của cổ phiếu của chúng tôi; và khả năng của chúng tôi để phân phối cho các cổ đông của chúng tôi trong tương lai.

Độc giả được thận trọng không đặt sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ câu lệnh hướng tới nào, chỉ nói về ngày được thực hiện. kèo nhà cái phạt góc không thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào để phát hành công khai bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào cho bất kỳ tuyên bố hướng tới nào để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng hoặc bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà bất kỳ tuyên bố nào được dựa trên. Thông tin bổ sung liên quan đến những điều này và các yếu tố rủi ro khác được bao gồm trong các hồ sơ gần đây nhất của kèo nhà cái phạt góc với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Tất cả các tuyên bố về phía trước được viết và bằng miệng tiếp theo liên quan đến kèo nhà cái phạt góc hoặc các vấn đề được quy cho kèo nhà cái phạt góc hoặc bất kỳ người nào thay mặt nó có đủ điều kiện rõ ràng trong toàn bộ các tuyên bố cảnh báo ở trên.

Độc giả được thông báo rằng bất kỳ thông tin tài chính nào trong thông cáo báo chí này đều dựa trên dữ liệu của công ty có sẵn tại thời điểm trình bày này và, trong một số trường hợp nhất định, có thể không được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập của kèo nhà cái phạt góc.

Liên hệ nhà đầu tư Chimera

kèo nhà cái hôm nay
Quan hệ nhà đầu tư
888-895-6557
www.chimerareit.com

Nguồn: kèo nhà cái hôm nay

Phát hành ngày 12 tháng 6 năm 2025