kèo nhà cái hôm nay công bố cung cấp công khai các ghi chú cao cấp chuyển đổi

Tải xuống dưới dạng PDF

New York-(Dây kinh doanh)- Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) (Công ty trực tuyến) hôm nay tuyên bố rằng họ đã bắt đầu một đề nghị công khai được bảo lãnh trị giá 250,0 triệu đô la tiền gốc của các kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú cao cấp có thể chuyển đổi do năm 2023 (kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú trên mạng), theo thị trường và các điều kiện khác. Công ty dự kiến sẽ cấp cho người bảo lãnh phát hành một tùy chọn 13 ngày để mua thêm tới 37,5 triệu đô la tổng số tiền gốc của các kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú để trang trải quá mức. Các kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của công ty.

Liên quan đến việc cung cấp các kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú, công ty dự kiến sẽ tham gia vào một hoặc nhiều giao dịch gọi được đàm phán tư nhân với bảo lãnh phát hành và/hoặc các chi nhánh của nó hoặc các tổ chức tài chính khác (các đối tác tùy chọn của họ). Các giao dịch gọi được giới hạn thường được dự kiến sẽ giảm độ pha loãng tiềm năng đối với cổ phiếu phổ thông của Công ty (cổ phiếu phổ thông trên mạng) khi chuyển đổi bất kỳ kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú nào và/hoặc bù đắp cho bất kỳ khoản thanh toán tiền mặt nào mà công ty được yêu cầu phải thực hiện vượt quá số tiền chính của các kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú được chuyển đổi, vì trường hợp đó có thể giảm và/hoặc bù. Nếu bảo lãnh phát hành tùy chọn allotment quá mức của mình, công ty dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn bổ sung với các đối tác tùy chọn.

Công ty dự định sử dụng một phần số tiền thu được từ đề nghị để trả chi phí cho các giao dịch gọi được giới hạn và phần còn lại để tài trợ cho việc mua lại các khoản vay thế chấp khác, các tài sản khác của RMBS các khoản nợ khác, vốn lưu động và nhu cầu thanh khoản.

Liên quan đến việc thiết lập các hàng rào ban đầu của họ về các giao dịch cuộc gọi giới hạn, các đối tác tùy chọn hoặc các chi nhánh tương ứng của họ dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch phái sinh khác nhau liên quan đến cổ phiếu phổ thông đồng thời hoặc ngay sau khi định giá các kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú. Hoạt động này có thể tăng (hoặc giảm quy mô của bất kỳ sự sụt giảm nào) giá thị trường của cổ phiếu phổ thông hoặc các kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú tại thời điểm đó.

Ngoài ra, các đối tác tùy chọn hoặc các chi nhánh tương ứng của họ có thể sửa đổi các vị trí phòng ngừa rủi kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú). Hoạt động này cũng có thể gây ra hoặc tránh tăng hoặc giảm giá thị trường của cổ phiếu phổ thông hoặc các kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú, có thể ảnh hưởng đến khả năng của những người nắm giữ để chuyển đổi các kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú và, trong phạm vi hoạt động xảy ra trong bất kỳ thời gian quan sát nào liên quan đến chuyển đổi kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú, nó có thể ảnh hưởng đến số lượng cổ phiếu và giá trị thông thường.

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của Công ty, trả lãi hàng năm một lần vào ngày 1 tháng 4 và ngày 1 tháng 10 mỗi năm và sẽ được chuyển đổi theo tùy chọn của những người nắm giữ bất cứ lúc nào cho đến khi kết thúc kinh doanh vào ngày giao dịch theo lịch trình thứ hai trước ngày trưởng thành. Các kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú sẽ trưởng thành vào ngày 1 tháng 4 năm 2023, trừ khi được chuyển đổi trước đó, được đổi hoặc mua lại theo các điều khoản của họ.

Công ty sẽ không có quyền đổi các kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú trước khi đáo hạn, ngoại trừ mức độ cần thiết để bảo vệ tình trạng của mình như một ủy thác đầu tư bất động sản, hoặc REIT, cho các mục đích thu nhập của Hoa Kỳ, có thể nhận được ngày.

Người nắm giữ kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú có thể yêu cầu công ty mua kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú của họ khi xảy ra một số sự kiện tạo thành một sự thay đổi cơ bản theo thông tin chi phối các kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú theo giá mua bằng 100% số tiền gốc, cộng với tích lũy và không trả tiền lãi, nhưng loại trừ.

Credit Suisse Securities (USA) LLC is acting as book-running manager for the offering.

Ưu đãi này đang được thực hiện theo một tuyên bố đăng ký kệ hiệu quả và bản cáo bạch và bổ sung bản cáo bạch sơ bộ liên quan do Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời một đề nghị mua, cũng như không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này, ở bất kỳ tiểu bang hoặc quyền tài phán nào trong đó đề nghị, chào mời hoặc bán hàng bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang nào hoặc quyền tài phán đó.

Bản sao của bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch liên quan cho đề nghị này có thể được lấy bằng cách liên hệ với Credit Suisse Securities (Hoa Kỳ) LLC, Eleven Madison Avenue, Tầng 3, New York, NY 10010, ATTNusa.prospectus@credit-suisse.com.

Giới thiệu về kèo nhà cái hôm nay

Chúng tôi là REIT được giao dịch công khai chủ yếu tham gia vào việc kinh doanh đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con

Câu lệnh hướng về phía trước

Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố về phía trước, theo ý nghĩa của các điều khoản của bến cảng an toàn của Đạo luật cải cách kiện tụng chứng khoán tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Kết quả thực tế có thể khác với kỳ vọng, ước tính và dự đoán và do đó, người đọc không nên dựa vào các tuyên bố hướng tới này khi dự đoán về các sự kiện trong tương lai. Những từ như mong đợi, mục tiêu của người Hồi giáo, mục tiêu, giả định, ước tính, dự án, dự đoán, dự báo, dự đoán, dự đoán, dự đoán, ý định, một trong những người khác, dự đoán, một trong những báo cáo của họ. Những tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn đáng kể có thể khiến kết quả thực tế khác biệt về mặt vật chất với kết quả dự kiến. Những tuyên bố hướng tới này bao gồm, nhưng không giới hạn ở các tuyên bố liên quan đến việc cung cấp các kèo nhà cái bóng đá trực tiếp chú của công ty và việc sử dụng số tiền thu được từ việc cung cấp.

Các nhà đầu tư được thận trọng không đặt sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới nào, chỉ nói về ngày được thực hiện. Công ty không thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào để phát hành công khai bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào cho bất kỳ tuyên bố hướng tới nào để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng hoặc bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà bất kỳ tuyên bố nào được dựa trên. Thông tin bổ sung liên quan đến những điều này và các yếu tố rủi ro khác được bao gồm trong công ty hồ sơ gần đây nhất với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Tất cả các tuyên bố hướng tới bằng văn bản và bằng miệng tiếp theo liên quan đến công ty hoặc các vấn đề được quy cho công ty hoặc bất kỳ người nào thay mặt họ có đủ điều kiện rõ ràng trong toàn bộ các tuyên bố cảnh báo ở trên.

kèo nhà cái hôm nay
Quan hệ nhà đầu tư, 888-895-6557

Nguồn: kèo nhà cái hôm nay

Phát hành ngày 6 tháng 4 năm 2020