kèo nhà cái hôm nay thông báo về việc cung cấp công khai Ghi chú cao cấp

Tải xuống dưới dạng PDF

New York-(Dây kinh doanh)- kèo nhà cái hôm nay (NYSE: CIM) (Công ty trực tuyến) hôm nay đã công bố giá của một đề nghị công khai được bảo lãnh trị giá $ 325 triệu số tiền gốc tổng hợp là 7,00% Ghi chú cao cấp có thể đóng cửa vào ngày 13 tháng 4. Công ty đã cấp cho người bảo lãnh phát hành một tùy chọn để mua thêm 48,75 triệu đô la tiền gốc của các ghi chú để trang trải quá nhiều.

Ghi chú sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của Công ty, trả lãi bán hàng một lần vào ngày 1 tháng 4 và ngày 1 tháng 10 mỗi năm với tỷ lệ 7,00% mỗi năm và sẽ trưởng thành vào ngày 1 tháng 4 năm 2023, trừ khi được chuyển đổi trước đó, được đổi hoặc mua lại theo các điều khoản của họ.

Ghi chú sẽ được chuyển đổi theo tùy chọn của người nắm giữ bất cứ lúc nào cho đến khi kết thúc doanh nghiệp vào ngày giao dịch theo lịch trình thứ hai trước ngày đáo hạn thành cổ phiếu của công ty điều chỉnh trong một số trường hợp nhất định.

Công ty sẽ không có quyền đổi các ghi chú trước khi đáo hạn, ngoại trừ mức độ cần thiết để bảo vệ tình trạng của mình như một ủy thác đầu tư bất động sản, hoặc REIT, cho các mục đích thuế liên bang, có thể nhận được ngày.

Người nắm giữ ghi chú có thể yêu cầu công ty mua ghi chú của họ khi xảy ra một số sự kiện nhất định tạo thành một thay đổi cơ bản theo kèo nhà cái phạt góc tin chi phối các ghi chú theo giá mua bằng 100% số tiền gốc, cộng với tích lũy và không trả tiền lãi, nhưng loại trừ. Liên quan đến một số sự kiện của công ty, công ty, trong một số trường hợp nhất định, sẽ tăng tỷ lệ chuyển đổi cho những người nắm giữ để chuyển đổi ghi chú của họ liên quan đến sự kiện của công ty đó.

Liên quan đến việc định giá của các ghi chú, Công ty đã nhập các giao dịch gọi CAPP với Credit Suisse Securities (Hoa Kỳ) LLC và/hoặc các chi nhánh của nó. Các giao dịch cuộc gọi giới hạn thường được dự kiến sẽ giảm độ pha loãng tiềm năng khi chuyển đổi các ghi chú trong trường hợp giá thị trường trên một cổ phiếu của cổ phiếu phổ kèo nhà cái phạt góc của chúng tôi, được đo lường theo các điều khoản của các giao dịch cuộc gọi giới hạn

Công ty dự định sử dụng một phần số tiền thu được từ đề nghị để trả chi phí cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn. Công ty dự định sử dụng phần còn lại của số tiền thu được từ việc cung cấp để tài trợ cho việc mua lại các tài sản thế chấp bao gồm các khoản vay thế chấp nhà ở, RMB không phải là công ty

Credit Suisse đang đóng vai trò là người quản lý chạy sách duy nhất để cung cấp.

Các ghi chú sẽ được cung cấp theo tuyên bố đăng ký kệ hiện tại của Công ty được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Việc cung cấp các ghi chú này sẽ chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch và bổ sung bản cáo bạch liên quan, một bản sao có thể thu được bằng cách liên hệ:

Credit Suisse Securities (Hoa Kỳ) LLC
ATTN: Bộ phận cáo bạch
Eleven Madison Avenue, 3RDTầng
New York, NY 10010
Điện thoại: 1-800-221-1037
hoặc qua email:usa.prospectus@credit-suisse.com

kèo nhà cái phạt góc cáo báo chí này sẽ không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời lời đề nghị mua các ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác, cũng như không có bất kỳ việc bán các ghi chú nào hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác trong bất kỳ quốc gia nào khác.

Giới thiệu về kèo nhà cái hôm nay

kèo nhà cái hôm nay là một REIT được giao dịch công khai chủ yếu tham gia vào việc kinh doanh đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con của chúng tôi, trên cơ sở có đòn bẩy, trong một danh mục đầu tư đa dạng của tài sản thế chấp, bao gồm các khoản vay thế chấp dân cư.

Câu lệnh hướng về phía trước

kèo nhà cái phạt góc cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố về phía trước, theo nghĩa của các điều khoản của bến cảng an toàn của Đạo luật cải cách kiện tụng chứng khoán tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Kết quả thực tế có thể khác với kỳ vọng, ước tính và dự đoán và do đó, người đọc không nên dựa vào các tuyên bố hướng tới tương lai. Những từ như mong đợi, mục tiêu của người Hồi giáo, mục tiêu, giả định, ước tính, dự án, dự đoán, dự báo, dự đoán, dự đoán, dự đoán, ý định của họ, có thể, dự đoán, một trong những điều này Những tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn đáng kể có thể khiến kết quả thực tế khác biệt về mặt vật chất với kết quả dự kiến. Ví dụ, thực tế là việc cung cấp đã định giá có thể ngụ ý rằng việc cung cấp sẽ đóng, nhưng việc đóng cửa phải tuân theo các điều kiện kèo nhà cái phạt góc thường trong các giao dịch thuộc loại này và có thể bị trì hoãn hoặc không thể xảy ra. Ngoài ra, không có sự đảm bảo nào có thể được đưa ra rằng việc cung cấp được thảo luận ở trên sẽ được hoàn thành, hiệu ứng dự kiến của bất kỳ giao dịch cuộc gọi giới hạn nào sẽ xảy ra như được chỉ ra hoặc số tiền thu được của việc cung cấp sẽ được sử dụng như đã nêu.

Các nhà đầu tư được thận trọng không đặt sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới nào, chỉ nói về ngày được thực hiện. Công ty không thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào để phát hành công khai bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào cho bất kỳ tuyên bố hướng tới nào để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng hoặc bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà bất kỳ tuyên bố nào được dựa trên. Bạn được khuyến khích đọc phần này có tên là các yếu tố rủi ro trên mạng trong báo cáo thường niên gần đây nhất của chúng tôi trên 10-K và các hồ sơ khác theo thời gian. Tất cả các tuyên bố hướng tới bằng văn bản và bằng miệng tiếp theo liên quan đến công ty hoặc các vấn đề được quy cho công ty hoặc bất kỳ người nào thay mặt họ có đủ điều kiện rõ ràng trong toàn bộ các tuyên bố cảnh báo ở trên.

kèo nhà cái hôm nay
Quan hệ nhà đầu tư, 888-895-6557

Nguồn: kèo nhà cái hôm nay

Phát hành ngày 7 tháng 4 năm 2020