kèo nhà cái hôm nay Investment Corporation thông báo kết thúc đợt phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 120 triệu USD

Tải xuống dưới dạng PDF

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- Hôm nay, kèo nhà cái hôm nay Investment Corporation (NYSE: CIM) (“Công ty”) đã thông báo rằng họ đã kết thúc đợt chào bán ra công chúng đã được bảo lãnh trước đó với tổng số tiền gốc là 120 triệu USD (bao gồm 5 triệu USD được phát hành theo tùy chọn phân bổ vượt mức) trái phiếu cấp cao 8,875% đến hạn vào năm 2030 (“Ghi chú”). Công ty đã được ủy quyền niêm yết Trái phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán New York với ký hiệu "CIMP" và dự kiến ​​giao dịch Trái phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán New York sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 9 năm 2025. Trái phiếu đã nhận được xếp hạng cấp đầu tư BBB từ Egan-Jones Ratings Company, một cơ quan xếp hạng độc lập, không liên kết.

Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, Ngân hàng Đầu tư UBS, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., và Piper Sandler & Co. đóng vai trò là nhà quản lý điều hành sổ sách chung cho đợt chào bán. Hunton Andrews Kurth LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý cho Công ty. Venable LLP đóng vai trò là cố vấn của Maryland cho Công ty. Ropes & Grey LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý cho các nhà quản lý điều hành sổ sách chung.

Các trái phiếu được cung cấp theo tuyên bố đăng ký giá trị hiện tại của Công ty đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (“SEC”).

kèo nhà cái hôm nay cáo báo chí này sẽ không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua Ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán Ghi chú đó hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào khác mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ tiêu chuẩn theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào như vậy.

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư kèo nhà cái hôm nay

kèo nhà cái hôm nay là một quỹ tín thác đầu tư bất động sản được giao dịch công khai, hay REIT, có mục tiêu kinh doanh chính là mang lại lợi nhuận hấp dẫn được điều chỉnh theo rủi ro và thu nhập có thể phân phối thông qua hiệu suất đầu tư liên quan đến các nguyên tắc cơ bản về tín dụng thế chấp. kèo nhà cái hôm nay chủ yếu tham gia vào hoạt động kinh doanh đầu tư cho tài khoản của chính mình và thay mặt cho khách hàng bên thứ ba thông qua các hoạt động dịch vụ tư vấn và quản lý đầu tư. kèo nhà cái hôm nay đầu tư, trực tiếp hoặc gián tiếp, nói chung trên cơ sở có đòn bẩy vào danh mục tài sản thế chấp đa dạng, bao gồm các khoản vay thế chấp nhà ở, RMBS không đại lý, RMBS đại lý, CMBS đại lý, MSR, các khoản vay cho mục đích kinh doanh và nhà đầu tư, bao gồm RTL và các tài sản liên quan đến bất động sản khác.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này bao gồm “các tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của các điều khoản về nơi trú ẩn an toàn của Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân Hoa Kỳ năm 1995, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố liên quan đến việc chào bán và mục đích sử dụng số tiền thu được. Kết quả thực tế có thể khác với kỳ vọng, ước tính và dự đoán, do đó, người đọc không nên dựa vào những tuyên bố hướng tới tương lai này như những dự đoán về các sự kiện trong tương lai. Các từ như “mục tiêu”, “mong đợi”, “mục tiêu”, “giả định”, “ước tính”, “dự án”, “ngân sách”, “dự đoán”, “dự đoán”, “dự định”, “kế hoạch”, “có thể”, “sẽ”, “sẽ”, “có thể”, “nên”, “tin tưởng”, “dự đoán”, “tiềm năng”, “tiếp tục” hoặc các cách diễn đạt tương tự nhằm xác định các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy. Những tuyên bố hướng tới tương lai này chứa đựng những rủi ro và sự không chắc chắn đáng kể có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết quả mong đợi, bao gồm, trong số những điều khác, những điều được mô tả trong Báo cáo thường niên gần đây nhất của chúng tôi theo Mẫu 10-K và mọi Báo cáo hàng quý tiếp theo trên Mẫu 10-Q và Báo cáo hiện tại theo Mẫu 8-K, với chú thích “Các yếu tố rủi ro”. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn ở: khả năng chúng tôi có được nguồn tài trợ theo các điều kiện thuận lợi và tiếp cận thị trường vốn; khả năng của chúng tôi để đạt được mức đòn bẩy tối ưu và quản lý hiệu quả tính thanh khoản của chúng tôi; những thay đổi về lạm phát, đường cong lợi suất, lãi suất và tỷ lệ trả trước thế chấp; khả năng quản lý rủi ro tín dụng liên quan đến các khoản đầu tư của chúng tôi và tuân thủ Quy tắc duy trì rủi ro; tỷ lệ vỡ nợ, quá hạn, hoãn trả nợ, thanh toán trả chậm hoặc giảm tỷ lệ thu hồi đối với các khoản đầu tư của chúng tôi; sự kèo nhà cái hôm nay trung các tài sản đảm bảo cho chứng khoán và các khoản vay mua nhà của chúng ta ở một số ít khu vực địa lý; khả năng thực hiện chiến lược kinh doanh và đầu tư của chúng tôi; khả năng xác định chính xác giá trị thị trường hợp lý của tài sản của chúng tôi; những thay đổi trong ngành của chúng ta, nền kinh tế chung hoặc điều kiện địa chính trị; khả năng của chúng tôi trong việc tích hợp thành công và hiện thực hóa những lợi ích dự kiến ​​của bất kỳ hoạt động mua lại nào, bao gồm Mua lại HomeXpress và Mua lại Palisades; khả năng của chúng tôi trong việc vận hành các dịch vụ tư vấn và quản lý đầu tư cũng như quản lý mọi quy định pháp lý và xung đột lợi ích; mức độ mà các chiến lược phòng ngừa rủi ro của chúng tôi có thể có hiệu quả hoặc không; khả năng của chúng tôi trong việc thực hiện chiến lược chứng khoán hóa các khoản vay thế chấp nhà ở; khả năng cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh và tìm nguồn tài sản mục tiêu với mức giá hấp dẫn; khả năng của chúng tôi trong việc tìm kiếm và giữ chân các quan chức điều hành và nhân sự chủ chốt có trình độ; khả năng của người cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác trong việc thực hiện dịch vụ của họ ở mức cao và tuân thủ luật pháp hiện hành cũng như các quy định mở rộng; sự phụ thuộc của chúng ta vào công nghệ thông tin và tính nhạy cảm của nó trước các cuộc tấn công mạng; khả năng của chúng tôi trong việc tuân thủ các quy định rộng rãi của chính phủ; tác động và những thay đổi trong các quy định của chính phủ, luật thuế và thuế suất, hướng dẫn kế toán và các vấn đề tương tự; khả năng duy trì quyền miễn đăng ký của chúng tôi theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940 đã được sửa đổi; khả năng của chúng tôi trong việc duy trì phân loại của chúng tôi là quỹ tín thác đầu tư bất động sản vì mục đích thuế thu nhập liên bang của Hoa Kỳ; sự biến động của giá thị trường và khối lượng giao dịch cổ phiếu của chúng tôi; khả năng phân phối cho các cổ đông của chúng tôi trong tương lai; và sự chậm trễ cũng như/hoặc các sự kiện không lường trước được có thể khiến việc Mua lại HomeXpress bị trì hoãn hoặc không hoàn thành.

Người đọc được khuyến cáo không nên tin cậy quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, những tuyên bố này chỉ được đưa ra kể từ ngày đưa ra. Chúng tôi không cam kết hoặc chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào về việc phát hành công khai mọi cập nhật hoặc sửa đổi đối với bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh bất kỳ thay đổi nào về kỳ vọng hoặc bất kỳ thay đổi nào về các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh làm cơ sở cho bất kỳ tuyên bố nào như vậy. kèo nhà cái hôm nay tin bổ sung liên quan đến những điều này và các yếu tố rủi ro khác có trong hồ sơ gần đây nhất của chúng tôi gửi cho SEC. Tất cả các tuyên bố mang tính dự đoán bằng văn bản và bằng lời nói tiếp theo liên quan đến Công ty hoặc các vấn đề liên quan đến Công ty hoặc bất kỳ người nào thay mặt Công ty đều được chứng minh rõ ràng toàn bộ bằng các tuyên bố cảnh báo ở trên.

Quan hệ nhà đầu tư
888-895-6557
nhà đầu tư-quan hệ@chimerareit.com
www.chimerareit.com

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư kèo nhà cái hôm nay

Phát hành ngày 16 tháng 9 năm 2025