kèo nhà cái hôm nay thông báo về việc cung cấp công khai các ghi chú cao cấp

Tải xuống dưới dạng PDF

New York-(Dây kinh doanh)- kèo nhà cái hôm nay (NYSE: CIM) (Công ty trực tuyến) đã công bố giá của một đề nghị công khai được bảo lãnh trị giá 115 triệu đô la tổng số tiền gốc là 8,875% ghi chú cao cấp do 2030 (Ghi chú của Hồi). Công ty đã cấp cho các nhà bảo lãnh một tùy chọn 30 ngày để mua thêm số tiền gốc tổng hợp thêm 17,25 triệu đô la của các ghi chú để chi trả cho các khoản vượt trội. Việc cung cấp dự kiến ​​sẽ đóng cửa vào ngày 16 tháng 9 năm 2025, tuân theo sự hài lòng của các điều kiện đóng thông thường.

Công ty dự định áp dụng để liệt kê các ghi chú trên Sở giao dịch chứng khoán New York theo biểu tượng CIMP CIMP và, nếu ứng dụng được phê duyệt, dự kiến ​​giao dịch trong các ghi chú trên Sở giao dịch chứng khoán New York bắt đầu trong vòng 30 ngày sau khi các ghi chú được phát hành lần đầu tiên.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ các ghi chú để tài trợ cho việc mua lại các tài sản thế chấp bao gồm các khoản vay thế chấp nhà ở, RMB không phải là đại lý, cơ quan RMBS, CMBS, quyền hạn chế của các công ty.

Ghi chú sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của công ty và trả lãi hàng quý bằng tiền mặt vào ngày 15 tháng 2, ngày 15 tháng 8 và ngày 15 tháng 11 của mỗi năm, bắt đầu lại vào ngày 15 tháng 11.

Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., và Piper Sandler & Co.

Các ghi chú sẽ được cung cấp theo tuyên bố đăng ký kệ hiện tại của Công ty được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Việc cung cấp các ghi chú này sẽ chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch và bổ sung bản cáo bạch liên quan, một bản sao có thể thu được bằng cách liên hệ:

Morgan Stanley & Co. LLC
180 Varick St., Tầng 2, New York, New York 10014
ATTN: Bộ phận cáo bạch
miễn phí: 1-800-584-6837

Thị trường vốn RBC, LLC
Brookfield Place, 200 Vesey Street, Tầng 8, New York, NY 10281
ATTN: Quản lý giao dịch
Email:
miễn phí: 1-866-375-6829

Ngân hàng đầu tư UBS
11 Đại lộ Madison, New York, New York 10010
ATTN: Bộ phận cáo bạch
miễn phí: 1-833-481-0269

Wells Fargo Securities, LLC
608 Đại lộ 2, Suite 1000
Minneapolis, MN 55402
ATTN: Dịch vụ khách hàng của WFS
Email:wfScustomerservice@wellsfargo.com
miễn phí: 1-800-645-3751

Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
787 Đại lộ thứ bảy, Tầng 4, New York, NY 10019
ATTN: Thị trường vốn
miễn phí: 1-800-966-1559

Piper Sandler & Co.
1251 Đại lộ Châu Mỹ, Tầng 6, New York, NY 10020
ATTN: Thị trường vốn nợ
Email:fsg-dcm@psc.com

kèo nhà cái hôm qua cáo báo chí này sẽ không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời lời đề nghị mua các ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác, cũng như không có bất kỳ việc bán các ghi chú nào hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác.

Giới thiệu về kèo nhà cái hôm nay

Chimera là một ủy thác đầu tư bất động sản được giao dịch công khai, hoặc REIT, người có mục tiêu kinh doanh chính là cung cấp lợi nhuận được điều chỉnh rủi ro hấp dẫn và thu nhập có thể phân phối kèo nhà cái hôm qua qua hiệu suất đầu tư liên quan đến các nguyên tắc cơ bản về tín dụng thế chấp. Chimera chủ yếu tham gia vào việc kinh doanh đầu tư cho tài khoản của chính mình và thay mặt cho khách hàng của bên thứ ba kèo nhà cái hôm qua qua các hoạt động dịch vụ tư vấn và quản lý đầu tư. Chimera Invests, trực tiếp hoặc gián tiếp, nói chung trên cơ sở có đòn bẩy trong các danh mục đầu tư đa dạng của các tài sản thế chấp, bao gồm các khoản vay thế chấp nhà ở, RMB không phải là công ty, RMBS, CMBS, MSR, mục đích kinh doanh và các khoản vay của nhà đầu tư, bao gồm RTL và tài sản liên quan đến bất động sản khác.

Câu lệnh hướng về phía trước

kèo nhà cái hôm qua cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố về phía trước, theo nghĩa của các điều khoản của Cảng an toàn của Đạo luật cải cách kiện tụng chứng khoán tư nhân Hoa Kỳ năm 1995, bao gồm, nhưng không giới hạn, các báo cáo liên quan đến việc chào bán và dự định sử dụng tiền thu được. Kết quả thực tế có thể khác với kỳ vọng, ước tính và dự đoán và do đó, người đọc không nên dựa vào các tuyên bố hướng tới này như là dự đoán về các sự kiện trong tương lai. Những từ như mục tiêu, mục tiêu của người khác, mục tiêu, mục tiêu của người Hồi giáo, giả định, dự đoán, dự đoán, dự đoán, dự đoán, dự đoán, dự đoán của họ, dự đoán, có thể, một trong những người khác. Những tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn đáng kể có thể khiến kết quả thực tế khác biệt về mặt vật chất với kết quả dự kiến, bao gồm, trong số những điều khác, những điều được mô tả trong báo cáo thường niên gần đây nhất của chúng tôi về Mẫu 10-K và bất kỳ báo cáo hàng quý nào sau đó về Mẫu 10-Q và các báo cáo hiện tại về Mẫu 8-K, theo các yếu tố rủi ro. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác nhau bao gồm, nhưng không giới hạn ở: khả năng của chúng tôi để có được tài trợ cho các điều khoản thuận lợi và tiếp cận thị trường vốn; Khả năng của chúng tôi để đạt được mức độ đòn bẩy tối ưu và quản lý thanh khoản của chúng tôi một cách hiệu quả; thay đổi lạm phát, đường cong năng suất, lãi suất và tỷ lệ trả trước thế chấp; Khả năng quản lý rủi ro tín dụng của chúng tôi liên quan đến các khoản đầu tư của chúng tôi và tuân thủ các quy tắc duy trì rủi ro; Tỷ lệ mặc định, phạm pháp, tạm thời, thanh toán hoãn lại hoặc giảm tỷ lệ thu hồi cho các khoản đầu tư của chúng tôi; sự tập trung của các tài sản đảm bảo chứng khoán và các khoản vay dân cư của chúng tôi trong một số lượng nhỏ các khu vực địa lý; khả năng thực hiện chiến lược kinh doanh và đầu tư của chúng tôi; Khả năng của chúng tôi để xác định chính xác giá trị thị trường hợp lý của tài sản của chúng tôi; thay đổi trong ngành công nghiệp của chúng tôi, nền kinh tế nói chung hoặc điều kiện địa chính trị; Khả năng của chúng tôi để tích hợp thành công và nhận ra lợi ích dự kiến ​​của bất kỳ vụ mua lại nào, bao gồm mua lại Homexpress và mua lại Palisades; Khả năng của chúng tôi để vận hành các dịch vụ tư vấn và quản lý đầu tư của chúng tôi và quản lý mọi quy tắc và xung đột lợi ích; Mức độ mà các chiến lược phòng ngừa rủi ro của chúng tôi có thể hoặc không hiệu quả; khả năng của chúng tôi để thực hiện chiến lược của chúng tôi để chứng khoán hóa các khoản vay thế chấp nhà ở; Khả năng cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh và tài sản mục tiêu nguồn với giá hấp dẫn; Khả năng tìm kiếm và giữ chân các nhân viên điều hành và nhân viên chủ chốt của chúng tôi; khả năng của người phục vụ và các bên thứ ba khác để thực hiện các dịch vụ của họ ở cấp độ cao và tuân thủ luật pháp hiện hành và các quy định mở rộng; sự phụ thuộc của chúng tôi vào công nghệ kèo nhà cái hôm qua tin và tính nhạy cảm của nó đối với các cuộc tấn công mạng; Khả năng của chúng tôi để tuân thủ quy định rộng rãi của chính phủ; Tác động và thay đổi trong các quy định của chính phủ, luật thuế và tỷ lệ, hướng dẫn kế toán và các vấn đề tương tự; Khả năng của chúng tôi để duy trì miễn trừ đăng ký theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940, được sửa đổi; Khả năng của chúng tôi để duy trì phân loại của chúng tôi như một ủy thác đầu tư bất động sản cho các mục đích thuế thu nhập liên bang của Hoa Kỳ; Sự biến động của giá thị trường và khối lượng giao dịch của cổ phiếu của chúng tôi; Khả năng của chúng tôi để phân phối cho các cổ đông của chúng tôi trong tương lai; và sự chậm trễ và/hoặc các sự kiện không lường trước có thể khiến việc mua lại Homexpress bị trì hoãn hoặc không hoàn thành.

Độc giả được thận trọng không đặt sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ câu lệnh hướng tới nào, chỉ nói về ngày được thực hiện. Chúng tôi không thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào để phát hành công khai bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào cho bất kỳ tuyên bố hướng tới nào để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng của nó hoặc bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà bất kỳ tuyên bố nào được dựa trên. kèo nhà cái hôm qua tin bổ sung liên quan đến những điều này và các yếu tố rủi ro khác có trong các hồ sơ gần đây nhất của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Tất cả các tuyên bố hướng tới bằng văn bản và bằng miệng tiếp theo liên quan đến công ty hoặc các vấn đề được quy cho công ty hoặc bất kỳ người nào thay mặt họ có đủ điều kiện rõ ràng trong toàn bộ các tuyên bố cảnh báo ở trên.

Quan hệ nhà đầu tư
888-895-6557
investor-relations@chimerareit.com
www.chimerareit.com

Nguồn: kèo nhà cái hôm nay

Phát hành ngày 9 tháng 9 năm 2025