膼茫 n峄檖 theo Quy t岷痗 433 c峄 膼岷 lu岷璽 Ch峄﹏g kho谩n n膬m 1933

B岷 c谩o b岷h vi岷縯 mi峄卬 ph铆 kèo nhà cái bóng đá trực tiếp 9 th谩ng 9 n膬m 2025

Li锚n quan 膽岷縩 b峄?sung b岷 c谩o b岷h s啤 b峄?kèo nhà cái bóng đá trực tiếp 9 th谩ng 9 n膬m 2025

膼膬ng k媒 s峄?333-283045

T岷璸 膽o脿n 膽岷 t瓢 Chimera

$ 115.000.000

8,875% Ghi ch煤 cao c岷 do 2030

B岷g thu岷璽 ng峄?膽峄媙h gi谩 cu峄慽 c霉ng

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp 9 th谩ng 9 n膬m 2025

 

nh脿 ph谩t h脿nh:		T岷璸 膽o脿n 膽岷 t瓢 Chimera, m峄檛 t岷璸 膽o脿n Maryland.
Ti锚u 膽峄?ch峄﹏g kho谩n:		8,875% Ghi ch煤 cao c岷 do 2030 (Ghi ch煤 tr锚n m岷g).
Lo岷 cung c岷:		SEC 膽茫 膽膬ng k媒
T霉y ch峄峮 Over-allotment:		$ 17,250,000
lo岷 ghi ch煤		L瓢u 媒 t峄?l峄?c峄?膽峄媙h
kèo nhà cái bóng đá trực tiếp tr瓢峄焠g th脿nh:		kèo nhà cái bóng đá trực tiếp 15 th谩ng 8 n膬m 2030, tr峄?khi tr瓢峄沜 膽贸 膽瓢峄 mua l岷, 膽峄昳 ho岷穋 chuy峄僴 膽峄昳.
L茫i su岷:		8,875% m峄梚 n膬m.
kèo nhà cái bóng đá trực tiếp giao d峄媍h:		kèo nhà cái bóng đá trực tiếp 9 th谩ng 9 n膬m 2025
kèo nhà cái bóng đá trực tiếp gi岷 quy岷縯 d峄?ki岷縩:		kèo nhà cái bóng đá trực tiếp 16 th谩ng 9 n膬m 2025 (t+5)*
kèo nhà cái bóng đá trực tiếp thanh to谩n l茫i:		M峄梚 kèo nhà cái bóng đá trực tiếp 15 th谩ng 2, kèo nhà cái bóng đá trực tiếp 15 th谩ng 5, kèo nhà cái bóng đá trực tiếp 15 th谩ng 8 v脿 kèo nhà cái bóng đá trực tiếp 15 th谩ng 11, b岷痶 膽岷 v脿o kèo nhà cái bóng đá trực tiếp 15 th谩ng 11 n膬m 2025. N岷縰 kèo nhà cái bóng đá trực tiếp thanh to谩n l茫i r啤i v脿okh么ng kinh doanhkèo nhà cái bóng đá trực tiếp, l茫i su岷 谩p d峄g Thanh to谩n s岷?膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 v脿o kèo nhà cái bóng đá trực tiếp l脿m vi峄嘽 ti岷縫 theo v脿 s岷?kh么ng c贸 th锚m l茫i su岷 n脿o do k岷縯 qu岷?c峄 kho岷 thanh to谩n b峄?tr矛 ho茫n 膽贸.
Th峄漣 gian quan t芒m:		Th峄漣 gian l茫i ban 膽岷 s岷?l脿 kho岷g th峄漣 gian t峄?v脿 bao g峄搈 kèo nhà cái bóng đá trực tiếp 16 th谩ng 9 n膬m 2025, nh瓢ng lo岷 tr峄?kèo nhà cái bóng đá trực tiếp thanh to谩n l茫i ban 膽岷 v脿 c谩c th峄漣 gian l茫i ti岷縫 theo s岷?l脿 th峄漣 gian t峄?v脿 bao g峄搈 c岷?l茫i su岷 kèo nhà cái bóng đá trực tiếp thanh to谩n 膽岷縩, nh瓢ng kh么ng bao g峄搈, kèo nhà cái bóng đá trực tiếp thanh to谩n l茫i ti岷縫 theo ho岷穋 kèo nhà cái bóng đá trực tiếp 膽谩o h岷 膽茫 n锚u, nh瓢 tr瓢峄漬g h峄 c贸 th峄?
C啤 s峄?膽岷縨 kèo nhà cái bóng đá trực tiếp:		360 kèo nhà cái bóng đá trực tiếpN膬m m瓢峄漣 hai30 kèo nhà cái bóng đá trực tiếpth谩ng
Gi谩 v岷 膽峄?		$ 25,00
Gi谩 cho nh脿 ph谩t h脿nh:		$ 24.2125
Ti峄乶 thu 膽瓢峄 cho nh脿 ph谩t h脿nh, tr瓢峄沜 chi ph铆:		$ 111,377.500 T峄昻g s峄?gi岷?s峄?t霉y ch峄峮 kh么ng 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉
m峄噉h gi谩:		$ 25,00 v脿 b峄檌 s峄?t铆ch h峄 v瓢峄 qu谩 $ 25,00 c峄 n贸
T霉y ch峄峮 Redemption:		C么ng ty c贸 th峄?膽峄昳 c谩c ghi ch煤 theo t霉y ch峄峮 c峄 m矛nh, to脿n b峄?ho岷穋 m峄檛 ph岷, b岷 c峄?l煤c n脿o v脿 theo th峄漣 gian, v脿o ho岷穋 sau kèo nhà cái bóng đá trực tiếp 15 th谩ng 8 n膬m 2027 v峄沬 gi谩 mua l岷 b岷眓g 100% s峄?ti峄乶 g峄慶 c峄 c谩c ghi ch煤 膽瓢峄 膽峄昳 L峄 铆ch t铆ch l农y v脿 kh么ng 膽瓢峄 tr岷?l瓢啤ng, nh瓢ng kh么ng bao g峄搈 kèo nhà cái bóng đá trực tiếp mua l岷.
s峄?cusip / s峄?ISIN:		16934Q 869 / US16934Q8693
X岷縫 h岷g **		BBB (C么ng ty x岷縫 h岷g Egan-Jones)

Li峄噒 k锚:		C么ng ty d峄?膽峄媙h 膽膬ng k媒 膽峄?li峄噒 k锚 c谩c ghi ch煤 tr锚n S峄?giao d峄媍h ch峄﹏g kho谩n New York theo bi峄僽 t瓢峄g giao d峄媍h CIMP v脿 d峄?ki岷縩 鈥嬧€媑iao d峄媍h c谩c ghi ch煤 s岷?b岷痶 膽岷 trong v貌ng 30 kèo nhà cái bóng đá trực tiếp sau kèo nhà cái bóng đá trực tiếp ph谩t h脿nh ban 膽岷.
Ng瓢峄漣 qu岷 l媒 ch岷 s谩ch chung:		Morgan Stanley & Co. LLC V峄憂 RBC Th峄?tr瓢峄漬g, LLC UBS Securities LLC Wells Fargo Securities, LLC Keefe, Bruyette & Woods, Inc. Piper Sandler & Co.
Ng瓢峄漣 膽瓢峄 峄 th谩c:		Wilmington Trust, Hi峄噋 h峄檌 qu峄慶 gia

 

*

theo quy t岷痗15C6-1c峄 膼岷 lu岷璽 trao 膽峄昳 ch峄﹏g kho谩n n膬m 1934, 膽瓢峄 s峄璦 膽峄昳, C谩c giao d峄媍h trong th峄?tr瓢峄漬g th峄?c岷 th瓢峄漬g 膽瓢峄 y锚u c岷 gi岷 quy岷縯 trong m峄檛 kèo nhà cái bóng đá trực tiếp l脿m vi峄嘽, tr峄?khi c谩c b锚n tham gia b岷 k峄?giao d峄媍h n脿o nh瓢 v岷瓂 膽峄搉g 媒 r玫 r脿ng. Theo 膽贸, nh峄痭g ng瓢峄漣 mua mu峄憂 giao d峄媍h c谩c ghi ch煤 tr瓢峄沜 khi giao h脿ng c峄 h峄?s岷?膽瓢峄 y锚u c岷 v矛 th峄眂 t岷?l脿 c谩c ghi ch煤 ban 膽岷 s岷?gi岷 quy岷縯 T+5, 膽峄?ch峄?膽峄媙h m峄檛 th峄廰 thu岷璶 gi岷 quy岷縯 thay th岷?t岷 th峄漣 膽i峄僲 c峄 b岷 k峄?giao d峄媍h n脿o nh瓢 v岷瓂 膽峄?ng膬n ch岷穘 vi峄嘽 gi岷 quy岷縯 th岷 b岷. Ng瓢峄漣 mua c谩c ghi ch煤 mu峄憂 giao d峄媍h c谩c ghi ch煤 tr瓢峄沜 kèo nhà cái bóng đá trực tiếp c峄 h峄?Giao h脿ng n锚n tham kh岷 媒 ki岷縩 鈥嬧€媍峄?v岷 c峄 ri锚ng h峄?

**	L瓢u 媒: X岷縫 h岷g ch峄﹏g kho谩n kh么ng ph岷 l脿 m峄檛 khuy岷縩 ngh峄?膽峄?mua, b谩n ho岷穋 gi峄?ch峄﹏g kho谩n v脿 c贸 th峄?ph岷 ch峄媢 s峄璦 膽峄昳 ho岷穋 r煤t ti峄乶 b岷 c峄?l煤c n脿o.

Giao ti岷縫 n脿y 膽瓢峄 d脿nh cho vi峄嘽 s峄?d峄g duy nh岷 c峄 ng瓢峄漣 m脿 n贸 膽瓢峄 cung c岷 b峄焛 nh脿 ph谩t h脿nh.

Nh脿 ph谩t h脿nh 膽茫 n峄檖 m峄檛 tuy锚n b峄?膽膬ng k媒 (bao g峄搈 b岷 c谩o b岷h c啤 s峄?kèo nhà cái bóng đá trực tiếp 7 th谩ng 11 n膬m 2024) v脿 b岷 c谩o b岷h s啤 b峄?B峄?sung kèo nhà cái bóng đá trực tiếp 9 th谩ng 9 n膬m 2025 v峄沬 峄 ban Ch峄﹏g kho谩n v脿 Giao d峄媍h (H峄搃 SEC,) 膽峄?cung c岷 m脿 giao ti岷縫 n脿y li锚n quan. Tr瓢峄沜 khi 膽岷 t瓢, b岷 n锚n 膽峄峜 b岷 c谩o b岷h trong tuy锚n b峄?膽膬ng k媒 膽贸 v脿 T脿i li峄噓 m脿 nh脿 ph谩t h脿nh 膽茫 n峄檖 cho SEC 膽峄?bi岷縯 th锚m th么ng tin 膽岷 膽峄?v峄?nh脿 ph谩t h脿nh v脿 膽峄?ngh峄?n脿y.

B岷 c贸 th峄?nh岷璶 c谩c t脿i li峄噓 n脿y mi峄卬 ph铆 truy c岷璸 Edgar tr锚n trang web c峄 SEC t岷 www.sec.gov. Ngo脿i ra, nh脿 ph谩t h脿nh, b岷 k峄?ng瓢峄漣 b岷 l茫nh ph谩t h脿nh ho岷穋 b岷 k峄?膽岷 l媒 n脿o tham gia 膽峄?ngh峄?s岷?s岷痯 x岷縫 膽峄?g峄璱 cho b岷 b岷 c谩o b岷h v脿 b峄?sung b岷 c谩o b岷h s啤 b峄?li锚n quan n岷縰 b岷 y锚u c岷 h峄?t峄?Morgan Stanley & Co. LLC b岷眓g c谩ch g峄峣1-800-584-6837,RBC Capital Market, LLC b岷眓g c谩ch g峄峣1-866-375-6829Ho岷穋 b岷眓g c谩ch g峄璱 email RBCNYFixedincomeprospectus@rbccm.com, UBS Securities LLC b岷眓g c谩ch g峄峣1-833-481-0269,Wells Fargo Securities, LLC b岷眓g c谩ch g峄峣1-800-645-3751Ho岷穋 b岷眓g c谩ch g峄璱 email cho WFScustomerservice@wellsfargo.com, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. b岷眓g c谩ch g峄峣1-800-966-1559ho岷穋 Piper Sandler & Co. b岷眓g c谩ch g峄璱 emailfsg-dcm@psc.com.