8-K: B谩o c谩o hi峄噉 t岷
Xu岷 b岷 v脿o ng脿y 16 th谩ng 9 n膬m 2025
Hoa K峄?/p>
峄 ban ch峄﹏g kho谩n v脿 s脿n giao d峄媍h
WASHINGTON, D.C. 20549
M岷猆 M岷猆
B谩o c谩o hi峄噉 t岷
C膬n c峄?v脿o M峄聽13 ho岷穋 15(d)
c峄 膼岷 lu岷璽 Giao d峄媍h Ch峄﹏g kho谩n n膬m 1934
Ng脿y b谩o c谩o (ng脿y b谩o c谩o s峄?ki峄噉 s峄沵 nh岷):
(T锚n ch铆nh x谩c c峄 ng瓢峄漣 膽膬ng k媒 theo quy 膽峄媙h t岷 膽i峄乽 l峄?
S峄?h峄?s啤 hoa h峄搉g
| (Ti峄僽 bang ho岷穋 khu v峄眂 t脿i ph谩n kh谩cc峄 kèo nhà cái hôm nay ty) | (Nh脿 tuy峄僴 d峄g IRSS峄?nh岷璶 d岷g) |
| |
||
| (膼峄媋 ch峄?v膬n ph貌ng 膽i峄乽 h脿nh ch铆nh) | (M茫 Zip) |
S峄?膽i峄噉 tho岷 c峄 ng瓢峄漣 膽膬ng k媒, bao g峄搈 m茫 v霉ng
Kh么ng 谩p d峄g
(T锚n c农 ho岷穋 膼峄媋 ch峄?c农, n岷縰 膽瓢峄 thay 膽峄昳 k峄?t峄?b谩o c谩o cu峄慽 c霉ng)
膼谩nh d岷 v脿o 么 th铆ch h峄 b锚n d瓢峄沬 n岷縰 Bi峄僽 m岷玼8-Kvi峄嘽 n峄檖 膽啤n nh岷眒 膽峄搉g th峄漣 膽谩p 峄﹏g ngh末a v峄?n峄檖 膽啤n c峄 ng瓢峄漣 膽膬ng k媒 theo b岷 k峄?膽i峄乽 kho岷 n脿o sau 膽芒y:
| Th么ng tin li锚n l岷 b岷眓g v膬n b岷 theo Quy t岷痗 425 c峄 膼岷 lu岷璽 Ch峄﹏g kho谩n (17 CFR 230.425) |
| K锚u g峄峣 t脿i li峄噓 theo Quy t岷痗14a-12theo 膼岷 lu岷璽 trao 膽峄昳 (17 CFR240.14a-12) |
| Tr瓢峄沜 khi b岷痶 膽岷giao ti岷縫 theo Quy t岷痗14d-2(b)theo 膼岷 lu岷璽 trao 膽峄昳 (17 CFR240.14d-2(b)) |
| Tr瓢峄沜 khi b岷痶 膽岷giao ti岷縫 theo Quy t岷痗13e-4(c)theo 膼岷 lu岷璽 trao 膽峄昳 (17 CFR240.13e-4(c)) |
Ch峄﹏g kho谩n 膽瓢峄 膽膬ng k媒 theo M峄聽12(b) c峄 膼岷 lu岷璽:
| Ti锚u 膽峄?c峄 m峄梚 l峄沺 |
Giao d峄媍hBi峄僽 t瓢峄g |
T锚n c峄 m峄梚 s脿n giao d峄媍h 膽茫 膽膬ng k媒 | ||
Cho bi岷縯 b岷眓g d岷 ki峄僲 xem ng瓢峄漣 膽膬ng k媒 c贸 ph岷 l脿 kèo nhà cái hôm nay ty t膬ng tr瓢峄焠g m峄沬 n峄昳 nh瓢 膽瓢峄 膽峄媙h ngh末a trong Quy t岷痗 405 c峄 膼岷 lu岷璽 Ch峄﹏g kho谩n n膬m 1933 ho岷穋 Quy t岷痗12b-2c峄 膼岷 lu岷璽 Giao d峄媍h Ch峄﹏g kho谩n n膬m 1934.
kèo nhà cái hôm nay ty t膬ng tr瓢峄焠g m峄沬 n峄昳鈥傗槓
N岷縰 l脿 m峄檛 kèo nhà cái hôm nay ty t膬ng tr瓢峄焠g m峄沬 n峄昳, h茫y cho bi岷縯 b岷眓g d岷 ki峄僲 xem ng瓢峄漣 膽膬ng k媒 c贸 ch峄峮 kh么ng s峄?d峄g th峄漣 gian chuy峄僴 ti岷縫 k茅o d脿i 膽峄?tu芒n th峄?m峄峣 ti锚u chu岷﹏ k岷?to谩n t脿i ch铆nh m峄沬 ho岷穋 s峄璦 膽峄昳 膽瓢峄 cung c岷 theo M峄聽13(a) c峄 膼岷 lu岷璽 trao 膽峄昳 hay kh么ng.鈥傗槓
| V岷璽 ph岷﹎鈥?,01. | Gia nh岷璸 Th峄廰 thu岷璶 d峄﹖ kho谩t quan tr峄峮g. |
Th么ng tin n锚u t岷 M峄 2.03 c峄 B谩o c谩o hi峄噉 t岷 theo bi峄僽 m岷玼 n脿y8-K膽瓢峄 膽瓢a v脿o M峄 1.01 n脿y b岷眓g c谩ch tham chi岷縰.
| V岷璽 ph岷﹎鈥?.03. | T岷 ngh末a v峄?t脿i ch铆nh tr峄眂 ti岷縫 ho岷穋 ngh末a v峄?theo m峄檛M岷 c芒n b岷眓gS岷痯 x岷縫 trang t铆nh c峄 ng瓢峄漣 膽膬ng k媒. |
V脿o ng脿y 16 th谩ng 9 n膬m 2025, Chimera Investment Corporation ("kèo nhà cái hôm nay ty") 膽茫 ho脿n t岷 vi峄嘽 ph谩t h脿nh v脿 b谩n t峄昻g s峄?ti峄乶 g峄慶 tr峄?gi谩 120,0 tri峄噓 USD c峄 Tr谩i phi岷縰 c岷 cao 8,875% 膽岷縩 h岷 v脿o n膬m 2030 ("Ghi ch煤"), bao g峄搈 t峄昻g s峄?ti峄乶 g峄慶 tr峄?gi谩 5,0 tri峄噓 USD c峄 Tr谩i phi岷縰 膽瓢峄 ph谩t h脿nh v脿 b谩n theo vi峄嘽 Nh脿 b岷 l茫nh th峄眂 hi峄噉 m峄檛 ph岷 ph岷 v瓢峄 m峄ヽ ph芒n b峄?c峄 h峄?(nh瓢 膽瓢峄 n锚u t锚n trong Th峄廰 thu岷璶 b岷 l茫nh ph谩t h脿nh) t霉y ch峄峮 膽瓢峄 c岷 theo Th峄廰 thu岷璶 b岷 l茫nh ph谩t h脿nh, trong 膽峄 ch脿o b谩n ra kèo nhà cái hôm nay ch煤ng theo tuy锚n b峄?膽膬ng k媒 c峄 kèo nhà cái hôm nay ty tr锚n Bi峄僽 m岷玼S-3(T峄噋Kh么ng.聽333-283045)(鈥淭uy锚n b峄?膽膬ng k媒鈥? v脿 b岷 c谩o b岷h c贸 li锚n quan, 膽瓢峄 b峄?sung b峄焛 b岷 b峄?sung b岷 c谩o b岷h ng脿y 9 th谩ng 9 n膬m 2025, n峄檖 cho 峄 ban Giao d峄媍h Ch峄﹏g kho谩n theo Quy t岷痗 424(b) theo 膼岷 lu岷璽 Ch峄﹏g kho谩n n膬m 1933, 膽茫 膽瓢峄 s峄璦 膽峄昳 (鈥溎愥骸o lu岷璽 Ch峄﹏g kho谩n鈥?. Ghi ch煤 膽茫 膽瓢峄 b谩n theo Th峄廰 thu岷璶 b岷 l茫nh ph谩t h脿nh 膽瓢峄 n峄檖 d瓢峄沬 d岷g Ph峄?l峄 1.1 trong B谩o c谩o hi峄噉 t岷 c峄 kèo nhà cái hôm nay ty theo M岷玼8-Kn峄檖 v脿o ng脿y 9 th谩ng 9 n膬m 2025. C膬n c峄?v脿o Th峄廰 thu岷璶 b岷 l茫nh ph谩t h脿nh, kèo nhà cái hôm nay ty c农ng c岷 cho Ng瓢峄漣 b岷 l茫nh ph谩t h脿nh (nh瓢 膽瓢峄 n锚u t锚n trong Th峄廰 thu岷璶 b岷 l茫nh ph谩t h脿nh) a30 ng脿yt霉y ch峄峮 mua t峄昻g s峄?ti峄乶 g峄慶 b峄?sung l锚n t峄沬 17,25 tri峄噓 USD c峄 Tr谩i phi岷縰 膽峄?chi tr岷?cho c谩c kho岷 ph芒n b峄?v瓢峄 m峄ヽ, n岷縰 c贸, m脿 Ng瓢峄漣 b岷 l茫nh 膽茫 th峄眂 hi峄噉 m峄檛 ph岷 v脿o ng脿y 15 th谩ng 9 n膬m 2025.
Tr谩i phi岷縰 膽瓢峄 ph谩t h脿nh v峄沬 100% s峄?ti峄乶 g峄慶, l茫i su岷 8,875% m峄梚 n膬m, 膽瓢峄 tr岷?b岷眓g ti峄乶 m岷穞 h脿ng qu媒 v脿o ng脿y 15 th谩ng 2, 15 th谩ng 5, 15 th谩ng 8 v脿 15 th谩ng 11 h脿ng n膬m, b岷痶 膽岷 t峄?ng脿y 15 th谩ng 11 n膬m 2025 v脿 d峄?ki岷縩 膽谩o h岷 v脿o ng脿y 15 th谩ng 8 n膬m 2030 ("Ng脿y 膽谩o h岷"), tr峄?khi 膽瓢峄 c峄﹗ chu峄檆. kèo nhà cái hôm nay ty c贸 th峄?mua l岷 to脿n b峄?ho岷穋 m峄檛 ph岷 Tr谩i phi岷縰 v脿o b岷 k峄?l煤c n脿o ho岷穋 t霉y t峄玭g th峄漣 膽i峄僲 theo l峄盿 ch峄峮 c峄 kèo nhà cái hôm nay ty v脿o ho岷穋 sau ng脿y 15 th谩ng 8 n膬m 2027, sau khi c贸 th么ng b谩o b岷眓g v膬n b岷 铆t nh岷 30 ng脿y cho ch峄?s峄?h峄痷 tr瓢峄沜 ng脿y mua l岷, v峄沬 gi谩 mua l岷 b岷眓g 100% s峄?ti峄乶 g峄慶 c貌n thi岷縰 c峄 Tr谩i phi岷縰 s岷?膽瓢峄 mua l岷 c峄檔g v峄沬 ti峄乶 l茫i t铆ch l农y v脿 ch瓢a thanh to谩n, nh瓢ng kh么ng bao g峄搈 ng脿y mua l岷, nh瓢 膽瓢峄 m么 t岷?chi ti岷縯 h啤n trong H峄 膽峄搉g (nh瓢 膽瓢峄 x谩c 膽峄媙h b锚n d瓢峄沬).
C谩c ghi ch煤 膽瓢峄 ph谩t h脿nh theo kh岷?瓢峄沜, ng脿y 13 th谩ng 4 n膬m 2020 ("Kh岷?瓢峄沜 c啤 s峄?quot;), 膽瓢峄 b峄?sung b峄焛 kh岷?瓢峄沜 b峄?sung th峄?t瓢, ng脿y 16 th谩ng 9 n膬m 2025 ("Kh岷?瓢峄沜 b峄?sung th峄?t瓢" v脿 c霉ng v峄沬 kh岷?瓢峄沜 c啤 s峄? "kh岷?瓢峄沜"), b峄焛 v脿 gi峄痑 kèo nhà cái hôm nay ty v脿 Wilmington Trust, Hi峄噋 h峄檌 Qu峄慶 gia, v峄沬 t瓢 c谩ch l脿 ng瓢峄漣 膽瓢峄 峄 th谩c. Tr谩i phi岷縰 s岷?l脿 ngh末a v峄?kh么ng c贸 b岷 膽岷 c岷 cao c峄 kèo nhà cái hôm nay ty v脿 s岷?x岷縫 h岷g cao h啤n v峄?quy峄乶 thanh to谩n 膽峄慽 v峄沬 b岷 k峄?kho岷 n峄?n脿o trong t瓢啤ng lai 膽瓢峄 ph峄?thu峄檆 r玫 r脿ng v脿o quy峄乶 thanh to谩n 膽峄慽 v峄沬 Tr谩i phi岷縰, c贸 quy峄乶 thanh to谩n t瓢啤ng 膽瓢啤ng v峄沬 kho岷 n峄?kh么ng c贸 b岷 膽岷 hi峄噉 t岷 v脿 t瓢啤ng lai c峄 kèo nhà cái hôm nay ty m脿 kh么ng qu谩 ph峄?thu峄檆, th峄眂 s峄?th岷 h啤n b岷 k峄?kho岷 n峄?c贸 b岷 膽岷 hi峄噉 t岷 v脿 t瓢啤ng lai n脿o trong ph岷 vi gi谩 tr峄?c峄 t脿i s岷 膽岷 b岷 cho kho岷 n峄?膽贸 v脿 v峄?m岷穞 c啤 c岷 th岷 h啤n t岷 c岷?c谩c kho岷 n峄?hi峄噉 t岷 v脿 t瓢啤ng lai v脿 b岷 k峄?kho岷 n峄?瓢u ti锚n n脿o v峄憂 ch峄?s峄?h峄痷 c峄 c谩c kèo nhà cái hôm nay ty con c峄 kèo nhà cái hôm nay ty c农ng nh瓢 b岷 k峄?kho岷 n峄?hi峄噉 t岷 ho岷穋 t瓢啤ng lai n脿o c峄 kèo nhà cái hôm nay ty c贸 th峄?膽瓢峄 膽岷 b岷 b峄焛 b岷 k峄?kèo nhà cái hôm nay ty con n脿o c峄 kèo nhà cái hôm nay ty (trong ph岷 vi b岷 k峄?s峄?b岷 膽岷 n脿o nh瓢 v岷瓂).
B岷 kh岷?瓢峄沜 ch峄゛ c谩c s峄?ki峄噉 m岷穋 膽峄媙h theo th么ng l峄? N岷縰 x岷 ra tr瓢峄漬g h峄 vi ph岷 H峄 膽峄搉g tr谩i phi岷縰, s峄?ti峄乶 g峄慶 c峄 Tr谩i phi岷縰 c峄檔g v峄沬 ti峄乶 l茫i t铆ch l农y v脿 l茫i ch瓢a thanh to谩n (bao g峄搈 c岷?ti峄乶 l茫i b峄?sung, n岷縰 c贸), c贸 th峄?膽瓢峄 tuy锚n b峄?膽岷縩 h岷 v脿 ph岷 tr岷?ngay l岷璸 t峄ヽ, t霉y theo c谩c 膽i峄乽 ki峄噉 nh岷 膽峄媙h 膽瓢峄 quy 膽峄媙h trong H峄 膽峄搉g. C谩c kho岷 ti峄乶 n脿y t峄?膽峄檔g 膽岷縩 h岷 v脿 ph岷 tr岷?trong tr瓢峄漬g h峄 x岷 ra m峄檛 s峄?lo岷 ph谩 s岷 ho岷穋 s峄?ki峄噉 v峄?n峄?li锚n quan 膽岷縩 kèo nhà cái hôm nay ty.
S峄?ti峄乶 r貌ng m脿 kèo nhà cái hôm nay ty thu 膽瓢峄 t峄?vi峄嘽 b谩n Tr谩i phi岷縰, sau khi tr峄?膽i kho岷 chi岷縯 kh岷 v脿 hoa h峄搉g c峄 Ng瓢峄漣 b岷 l茫nh c农ng nh瓢 chi ph铆 ch脿o b谩n 瓢峄沜 t铆nh, l脿 kho岷g 115,8 tri峄噓 USD (127,6 tri峄噓 USD n岷縰 t霉y ch峄峮 ph芒n b峄?v瓢峄 m峄ヽ c峄 Ng瓢峄漣 b岷 l茫nh 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 膽岷 膽峄?. kèo nhà cái hôm nay ty d峄?膽峄媙h s峄?d峄g s峄?ti峄乶 thu 膽瓢峄 t峄?膽峄 ch脿o b谩n n脿y 膽峄?t脿i tr峄?cho vi峄嘽 mua l岷 t脿i s岷 th岷?ch岷 bao g峄搈 c谩c kho岷 vay th岷?ch岷 nh脿 峄?kh么ng ph岷 膽岷 l媒RMBS, C啤 quan RMBS, C啤 quan CMBS, quy峄乶 cung c岷 d峄媍h v峄?th岷?ch岷 v脿 c谩c t脿i s岷 m峄 ti锚u kh谩c c农ng nh瓢 cho c谩c m峄 膽铆ch chung kh谩c c峄 kèo nhà cái hôm nay ty nh瓢 tr岷?n峄?t峄搉 膽峄峮g ho岷穋 thanh to谩n c谩c kho岷 n峄?kh谩c, v峄憂 l瓢u 膽峄檔g v脿 nhu c岷 thanh kho岷.
B岷 sao c峄 kh岷?瓢峄沜 c啤 s峄? kh岷?瓢峄沜 b峄?sung th峄?t瓢 v脿 m岷玼 Ghi ch煤 膽瓢峄 膽铆nh k猫m theo 膽芒y l岷 l瓢峄 l脿 Ph峄?l峄 4.1, Ph峄?l峄 4.2 v脿 Ph峄?l峄 4.3 v脿 膽瓢峄 膽瓢a v脿o 膽芒y b岷眓g c谩ch tham kh岷. C谩c b岷 t贸m t岷痶 n锚u tr锚n kh么ng nh岷眒 m峄 膽铆ch ho脿n ch峄塶h v脿 膽瓢峄 x谩c nh岷璶 to脿n b峄?b岷眓g c谩ch tham chi岷縰 膽岷縩 kh岷?瓢峄沜 c啤 s峄? kh岷?瓢峄沜 b峄?sung th峄?t瓢 v脿 h矛nh th峄ヽ ghi ch煤. Li锚n quan 膽岷縩 vi峄嘽 膽膬ng k媒 Tr谩i phi岷縰 theo 膼岷 lu岷璽 Ch峄﹏g kho谩n, c谩c 媒 ki岷縩 鈥嬧€媝h谩p l媒 c峄 Venable LLP v脿 Hunton Andrews Kurth LLP li锚n quan 膽岷縩 t铆nh h峄 ph谩p c峄 Tr谩i phi岷縰 膽瓢峄 膽铆nh k猫m l岷 l瓢峄 l脿 Ph峄?l峄 5.1 v脿 Ph峄?l峄 5.2 trong B谩o c谩o hi峄噉 t岷 v峄?M岷玼 n脿y8-K.
| V岷璽 ph岷﹎鈥?.01 | B谩o c谩o t脿i ch铆nh v脿 ch峄﹏g t峄? |
Tri峄僴 l茫m
| * | 膼瓢峄 n峄檖 k猫m theo 膽芒y. |
CH峄?K脻
C膬n c峄?v脿o y锚u c岷 c峄 膼岷 lu岷璽 Giao d峄媍h Ch峄﹏g kho谩n n膬m 1934, 膽茫 膽瓢峄 s峄璦 膽峄昳, ng瓢峄漣 膽膬ng k媒 膽茫 y锚u c岷 ng瓢峄漣 k媒 t锚n d瓢峄沬 膽芒y 膽瓢峄 峄 quy峄乶 h峄 l峄?thay m岷穞 h峄?k媒 v脿o b谩o c谩o n脿y.
| T峄擭G C脭NG TY 膼岷 T漂 CHIIMERA (膼膫NG K脻) | ||||||
| Ng脿y: 16 th谩ng 9 n膬m 2025 | ||||||
| B峄焛: | /s/ Miyun Sung | |||||
| T锚n: | Miyun Sung | |||||
| Ti锚u 膽峄? | Gi谩m 膽峄慶 ph谩p l媒 v脿 Th瓢 k媒 | |||||